Рынок подбора, предоставления персонала и аутсорсинга: итоги 2017 года и прогнозы на 2018 год

Автор: Евгения Андрианова

Исследование российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга проводится российской Ассоциацией частных агентств занятости (АЧАЗ) с 2012 года. Участники исследования ― крупнейшие кадровые агентства - члены Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ), среди которых Adecco, «АНКОР», GiGroup, Hays, Kelly Services, Leader Team, Manpower Group, «СТС Групп», MPH-CIFAL RUS, VENTRA, «Юнити», при активном участии «Антал» и «Контакт», InterSearch Russia подвели итоги и оценили основные показатели индустрии за 2017 год.

Общий объём рынка услуг подбора, предоставления персонала и аутсорсинга, по оценкам АЧАЗ, в 2017 году составил 66,3 млрд руб.

Рынок подбора персонала

Российский рынок подбора персонала в 2017 году показал рост. По данным исследования, российские агентства закрыли порядка 44 тысяч вакансий на общую сумму 7,4 млрд руб., что на 15 % больше по сравнению с 2016 годом (6,5 млрд). Такой рост произошёл впервые за три последних года. (Напоминаем, что по сравнению с 2014 в 2015 году рынок подбора персонала упал почти в два раза и в 2016 году остался практически на таком же уровне.) А вот 2017 год оказался более активным для этой услуги (рис.1).

Рис. 1. Оборот рынка постоянного персонала, 2014, 2016, 2017 (млрд руб).

Общее количество вакансий, переданных в агентства, выросло на 28 % по сравнению с 2016 годом.

Вакансии, которые передавались в работу агентствам, в исследовании разделены на два типа: профессиональный подбор ― это вакансии специалистов и руководителей, и массовый подбор ― однотипные вакансии, не требующие от соискателей опыта работы или специальной подготовки.

Средняя стоимость вакансии в профессиональном подборе осталась практически без изменений и в 2017 году составила около 296 тысяч рублей (308 тыс. руб. в 2016 г.). В данном сегменте после кризиса 2014 года произошёл наибольший спад активности ― когда компании-работодатели старались закрывать максимум вакансий своими силами и отдавать в агентства наиболее сложные позиции, которые не могли закрыть сами.

Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга «АНКОР»: «Работодатели в 2017 году стремились подбирать постоянный персонал своими силами. Однако оживление экономики в ряде отраслей способствовало увеличению спроса на внешний рекрутмент – например, в сфере производства и продаж товаров народного потребления, тяжёлой промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе. При этом рост числа переданных в работу агентствам вакансий опережал темпы роста их оборота: ведь помимо управленческих, дорогих и сложных в закрытии вакансий, провайдерам поручали проекты по массовому подбору персонала, где численность большая, а стоимость вакансии низкая. В 2017 году в этом сегменте наметился тренд более реалистичного отношения к роботизированным решениям для рекрутмента. От романтических надежд, что скоро массовый подбор будут полностью выполнять машины, бизнес постепенно приходит к осознанию, что над эффективностью применения роботов в рекрутменте их создателям предстоит ещё много поработать».

Средняя стоимость позиции в массовом подборе снизилась на 37 % и составила 50 тысяч рублей (80 тыс. руб. ― в 2016 г.). В секторе массового подбора персонала в 2017 году наблюдалось большое оживление рынка. Это объясняется тем, что в предыдущие два года наём на массовые позиции был приостановлен и накопился «отложенный» спрос. Однако в условиях борьбы за эффективность, которую сегодня ведут на рынке все успешные компании, они не готовы переплачивать. Сегодня российский рынок требует в этой области дешёвых эффективных решений. Именно поэтому развиваются многочисленные цифровые сервисы, роботы, чат-боты и другие инструменты повышения скорости и снижения стоимости услуги массового подбора персонала.

В рамках исследования 2017 года АЧАЗ впервые исследует такую молодую и модную на рынке услугу, как аутсорсинг функции рекрутмента (Recruitment Process OutsourcingRPO). Объём RPO среди компаний - членов АЧАЗ составил около 20 % от общего оборота услуг по подбору персонала. В ходе оказания услуги RPO агентство занимает место отдела подбора персонала в компании и полностью отвечает за процесс управления талантами, куда зачастую входит работа с брендом работодателя, реклама и размещение вакансий, привлечение, оценка, наём, введение в должность и обучение персонала, взаимодействие с бизнесом и нанимающими менеджерами. АЧАЗ будет c интересом наблюдать за динамикой рынка аутсорсинга функции рекрутмента в России в последующие годы.

Анна Устиянц, коммерческий директор Kelly Services: «С одной стороны, рынок RPO-услуг набирает обороты, так как всё большее количество компаний понимает его ценность, когда ты можешь передать партнёру свои задачи в привлечении и подборе персонала и сосредоточиться на стратегических задачах в HR. Становится больше информации, проходит больше тендеров на RPO-услуги, однако общая культура и информированность рынка относительно стандартов RPO-услуги ещё не до конца сформированы».

С помощью агентств в 2017 году компании чаще всего привлекали специалистов ― 36 % (36 % ― в 2016 г.), реже линейных руководителей ― 30 % (33 % ― в 2016 г.). Возросло количество обращений по привлечению персонала на начальные позиции ― 24 % (19 % ― в 2016 г.), незначительно сократилось количество заявок на привлечение менеджеров высшего звена ― 10 % по сравнению с 11 % в 2016 году.

Наибольшее число вакансий наблюдалось в сферах Natural Resourсes (нефть и газ, химия, добыча, переработка, энергетика) ― 18 %, розничная торговля, рестораны, гостинцы ― 13 %, товары народного потребления ―12 %, Life Science (фармацевтика, клинические исследования, медоборудование) ― 11 %, промышленное производство (кроме ТНП) ― 10 %, Hi-Tech (IT & Телеком, B2B) ― 8 %. Менее востребованными среди постоянных позиций были вакансии в сферах: финансы, банки, инвестиции ― 6%, строительство и недвижимость ― 4 %, транспорт и логистика ― 4%, автомобилестроение – 3%, агропромышленный комплекс ― 3%, консалтинг и сервис ― 2%, (рис.2).

Рис. 2. Постоянный персонал: распределение по отраслям 2016-2017 (%).

Рынок предоставления труда работников

АЧАЗ начал вести отдельную статистику по рынку услуг по предоставлению труда работников с момента вступления в силу закона, регулирующего предоставление труда работников (ФЗ-116) в 2016 году. Как показало исследование, компании активно использовали услуги предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116: общий объём рынка за год вырос в два раза и, по нашим оценкам, составил 15 млрд рублей в 2017 году (10 млрд ― в 2016 г.). По мнению экспертов АЧАЗ, несмотря на ограничения в сроках предоставления труда работников до 9 месяцев, законодательство оказалось довольно востребованным у бизнеса и удобным в использовании. В 2017 году количество работников, трудоустроенных ЧАЗ в рамках данной услуги, составило около 64 тыс. человек. Несмотря на то, что эта цифра меньше количества работников, трудоустроенных частными агентствами занятости в Чехии (250 000), в Польше (797 779), в Германии (990 792), в России предоставление труда работников по ФЗ-116 показывает уверенный рост.

Екатерина Горохова, генеральный директор АЧАЗ: «Рынок труда во всём мире движется в сторону развития гибких форм занятости. Количество сотрудников, которые получили работу с помощью нового Закона № 116-ФЗ, за год выросло. Многие из тех, кто получил работу по новому закону, ― это наименее защищённые участники рынка труда: сотрудники без опыта, мечтающие попасть на работу в компанию мечты, специалисты с большим перерывом в трудовой деятельности, молодые мамы, вышедшие на рынок после декрета. И, конечно, люди пенсионного и предпенсионного возраста, которых часто даже не рассматривают работодатели, хотя в условиях грядущей пенсионной реформы их карьера оказывается далека от завершения. Таким образом, услуга предоставления труда работников по ФЗ-116 ― это не только гибкое и эффективное решение для бизнеса, но и мощная социальная поддержка для кандидатов, испытывающих трудности при поиске работы».

Услуги по предоставлению труда работников в соответствии с Законом № 116-ФЗ чаще всего были востребованы компаниями из отраслей Natural Resources (нефть и газ, химия, добыча, переработка, энергетика) ― 25 %, промышленное производство (кроме ТНП) ― 17 %, консалтинг и сервис ― 13 %, товары народного потребления ― 13 %, розничная торговля, рестораны, гостиницы ― 12 %. Реже для автомобилестроения ― 6 %, транспорт и логистика ― 4 %, Life Science (фармацевтика, клинические исследования, медоборудование) ― 2 %, строительство, недвижимость ― 2 %, Hi Tech (IT & Телеком, B2B), финансы, банки, инвестиции, страхование, агропромышленный комплекс ― по 1 % (рис.3).

Рис. 3. Предоставление труда работников: распределение по отраслям 2016-2017 (%).

Ольга Овчинникова, генеральный директор Международного кадрового холдинга GI Group: «Показатели распределения по отраслям не говорят о том, что в 2017 году услуга предоставления труда работников стала меньше востребована. Объём рынка увеличился, и в рамках этого полученные результаты исследования находятся в пределах статистической погрешности. В 2017 году мы наблюдали стабильный спрос на персонал во всех отраслях. Немного выросло количество запросов в сфере добычи и переработки, это позитивная тенденция последних лет».

Как и в сфере подбора, среди запросов по предоставлению персонала увеличилось количество заявок на подбор специалистов рабочих специальностей. 43 % временных работников были «синими воротничками», по сравнению с 39 % в 2016 году. 57 % трудоустроенных были из категории «белых воротничков»: офисные сотрудники, служащие, менеджеры, инженерно-технический персонал и другие.

Процентное соотношение мужчин и женщин среди временного персонала в 2017 году практически не изменилось и составило 57 % мужчин и 43 % женщин (56 % мужчин и 44 % женщин в 2016 г.).

Олег Ткаченко, директор Hays Talent Solutions: «Услуга по предоставлению персонала традиционно популярна и востребованна на производственных предприятиях и в нефтегазовом секторе в силу сезонности, а также проектного характера работ. Так как Закон № 116-ФЗ позволяет только сертифицированным кадровым компаниям оказывать подобную услугу, она, безусловно, становится прозрачней для компаний и, как следствие, более привлекательной».

Рынок аутсорсинга бизнес-процессов

Оборот рынка аутсорсинга бизнес-процессов в 2017 году увеличился на 10 % и составил 44,2 млрд рублей (40,3 млрд руб. ― в 2016 году). Рынок аутсорсинга рос не так быстро, как предоставление труда работников, поскольку это услуга более сложная. Компаниям требуется время для того, чтобы доверить провайдерам полную ответственность за процесс и результат работы. На российском рынке широко распространены аутсорсинг административных функций: (ресепшн, колл-центры), бухгалтерские, юридические и логистические услуги. Хорошо развит рынок аутсорсинга функций IT, востребован аутсорсинг услуг мерчандайзинга.

«Мы прогнозируем, что по результатам 2018 года аутсорсинг покажет самый значительный прирост среди всех HR-услуг. Это и мировой тренд, и российский», ― комментирует Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга «АНКОР».

Тенденции и прогнозы

Ольга Седень, генеральный директор «СТС Групп»: «В ближайшие год-два мы станем свидетелями глобальной трансформации рынка труда. Традиционные формы занятости будут постепенно уступать позиции свободному – проектному – виду заработка. При таком формате человек, заинтересованный в работе, больше не «привязан» к кадровым потребностям и ситуации в регионе проживания. Сознание такого кандидата формирует общемировой тренд: стираются границы между странами, люди объединяются сотнями каналов коммуникаций и возможностей для взаимодействия, работа перестаёт быть необходимостью, а становится источником познания себя и мира. К началу 2019 года сервисы «свободного» трудоустройства вполне могут войти в основной рабочий инструментарий АЧАЗ».

«Всё большее количество руководителей понимают выгоду от управления по KPI. Процесс рекрутмента начинает восприниматься как хорошо поддающийся стандартизации: стоимость закрытия, время закрытия, удовлетворённость нанимающего менеджера, время работы сотрудника после трудоустройства, что в конечном итоге позволяет его очень чётко измерять. Эти параметры прописываются в соглашении об уровне оказания услуг, и клиент получает нужный ему поток кандидатов и закрытых позиций», ― комментирует Михаил Тузов, руководитель аналитической службы кадровой компании ManpowerGroup в России и СНГ.

Екатерина Горохова, генеральный директор АЧАЗ: «Благодаря слаженной и эффективной работе профессионального сообщества, объединённого в ЧАЗ, в условиях острой нехватки талантов его экспертиза является крайне востребованной, а клиенты воспринимают ЧАЗы как консультантов и бизнес-партнёров. Сегодняшние агентства ― равноправные игроки рынка, которые могут предлагать решения и реализовывать проекты полного цикла в различных направлениях: подбор и предоставление персонала, RPO, аутсорсинг и другие необходимые рынку услуги».

Евгения Андрианова