ОТ АНГОЛЫ ДО ЮАР
Его успех был сюрпризом для всех, а для некоторых прямо-таки «одним из чудес делового мира», никак не меньше. За ним гонялись агенты одного из самых могущественных государств мира, изо всех сил стараясь расстроить его дела, а фирма Марка Рича росла и наконец стала самой крупной и успешной независимой компанией в сфере торговли нефтью и металлами. В 1990 г., через семь лет после обвинительного заключения в Нью-Йорке, Marc Rich + Co. работала в 128 странах, имея 48 офисов с 1200 сотрудниками по всему миру. Каждый день Рич продавал и покупал 1,5 млн баррелей нефти — это больше, чем среднесуточная добыча Кувейта. Он правил торговой империей с годовым оборотом в $30 млрд и прибылью от $200 млн до $400 млн. Его личное состояние оценивалось в $1 млрд. Как не без уважения констатировала Financial Times, Рич был «одним из самых богатых и могущественных сырьевых трейдеров всех времен».
Даже самые безудержные оптимисты из Marc Rich + Co. не ожидали такого успеха. Пятью годами раньше и аналитики, и бизнесмены практически списали Рича со счетов из-за проблем с законом и вынужденной жизни на чужбине. Жак Ачуэль, один из его первоначальных партнеров, был уверен, что дело близится к концу, и решил покинуть компанию. С тех пор они c Марком не сказали друг другу ни слова. При всем при том неожиданное возвращение Рича оказало огромное влияние на мир сырьевой торговли.
Как он добился этого? Как сумел обойти конкурентов? Что делал иначе, чем все? Чем был лучше других? Чтобы понять секрет его успеха, нужно ответить на эти вопросы. <…>
ДАЛЬШЕ СОБСТВЕННОГО НОСА
Оглядываясь на эти безумные времена и пытаясь понять глубинные причины самого тяжелого за много поколений финансового кризиса, мы почти наверняка особо подчеркнем одну: начиная с 1980-х гг. у руководителей акционерных компаний стало превалировать краткосрочное мышление. Квартальная прибыль казалась самым важным показателем. Экономический здравый смысл, накопленный за многие десятилетия, потерял свое значение. Доходы от акций в 20–30 % годовых, двузначный уровень прибыли, быстрые прибыли от рискованных заемных инвестиций, огромные зарплаты — все, что раньше считалось из ряда вон выходящим, стало казаться обычным. И все это, как нас постоянно учит история, было чересчур хорошо, чтобы оказаться правдой. Но какое отношение к этому имеет Марк Рич? Гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд.
Как мы видели, стратегия его компании во многом была противоположностью порочной стратегии бизнес-элиты, не считавшей нужным планировать дальше следующего квартала. Эпоха, в которую цены на нефть достигли новых рекордов, воскресила миф о сырьевом трейдере как о человеке, который может за несколько секунд одним телефонным звонком заработать миллионы. В реальности, однако, все иначе. Сырьевая торговля — тяжелый, капиталоемкий бизнес со скудной маржей. В обычное время прибыль в 2–3 % считается вполне приемлемой. Только в нестабильные времена, подобные кризисным 1973–1974 и 1979–1980 гг., прибыли поднимались значительно выше.
В цикличном бизнесе сырьевой торговли успешные трейдеры всегда должны заглядывать далеко в будущее. «Ключ к успеху и к настоящему богатству — долгосрочное мышление», — говорит Рич. Нужно пробыть шесть месяцев в ЮАР, чтобы договориться о покупке шахты? Провести полгода на Кубе, чтобы обеспечить возврат кредита? Дать аванс на строительство плавильной печи, которая заработает много лет спустя? Такое почти немыслимо для акционерных компаний, помешанных на квартальной выручке. В некоторых сферах бизнеса о долгосрочном мышлении практически забыли. С другой стороны, оно является традиционной ценностью семейных предприятий, в которых каждое поколение всегда заботится о следующем. Я убежден, что долгосрочное мышление — самый важный секрет успеха Рича, который объясняет его стратегию и многолетние действия.
Рич всегда стремился установить долгосрочные контакты с клиентами. Поиск новых рынков, обзаведение деловыми знакомствами и переговоры о контрактах — занятия весьма дорогостоящие. После того как отношения между партнерами установлены, исчезают многие транзакционные издержки. «Мы приезжали в новую страну не для того, чтобы заработать миллион долларов и уехать домой. Мы приезжали туда, чтобы остаться, — говорит трейдер, открывавший африканские рынки для Рича в 1970-е гг. — Мы старались убедить всех, что пришли навсегда. Это было основой нашего успеха».
ВЗЯТКИ
Совершенно другое мнение об успехе Рича было у Комитета по правительственной реформе при палате представителей. Комитет, как описано в главе 2, обвинил Рича в том, что его торговая империя «во многом построена на взятках и откатах коррумпированным чиновникам». Комитет также утверждал, что Рич сколотил свое состояние, «ведя бизнес без каких-либо юридических, этических и даже нравственных ограничений <…>
«Не могу с этим согласиться», — с некоторым возмущением говорит Рич, когда я спрашиваю его об этих обвинениях. В реальности Marc Rich + Co. никогда бы не заключила свои сделки, не заплатив взяток — огромных взяток. Все, кто когда-либо работал на Ближнем Востоке или в Африке, знают, что там невозможно вести бизнес, не поднеся “un petit cadeau” («маленький презент»), «что-нибудь сладенькое», бакшиш — независимо от того, что там написано в этическом кодексе компании. <…>
«Мы давали взятки, чтобы вести бизнес по тем же ценам, по которым соглашались вести бизнес другие, — утверждает Рич. — Речь не идет о ценах, которые бы как-либо ущемляли правительство, участвующее в сделке в стране покупки или продажи».
В зависимости от личных этических стандартов взятка чиновникам или политикам для ведения бизнеса в странах третьего мира вполне может считаться поступком с моральной точки зрения сомнительным, а в худшем случае совершенно неэтичным и достойным порицания. И в то же время поднесение «презентов», безусловно, было в порядке вещей, и далеко не только со стороны сырьевых трейдеров. В США до принятия Закона об иностранной коррупции 1977 г. подкуп иностранных должностных лиц не был противозаконным. В Швейцарии он оставался законной практикой до 2000 г. Компании в Швейцарии и многих других странах могли списывать с налогов сумму взятки, относя ее к «расходам на ведение бизнеса». На любые вопросы о коррупции юристы Рича всегда отвечают, что он никогда не нарушал швейцарские законы. Трейдер, работающий в африканских странах, в частности в Нигерии и Демократической Республике Конго (две страны, особо известные своей коррумпированностью), сказал мне так: «Стандартом является закон, а не ваше нравственное чувство. Трейдеру приходится абстрагироваться от личной морали. Если вы не согласны, увольняйтесь».
Возможно, в некоторых случаях благодаря коррумпированным чиновникам Ричу удавалось договориться о сделке быстрее конкурентов. Может быть, подкуп позволял ему перебить ставки соперников, но было бы неверно приписывать его успех только подобной деятельности. То, что Рич господствовал в сырьевой торговле в течение многих десятилетий, невозможно объяснить одной лишь коррупцией. «Успешные трейдеры — не те, кто дает взятки. Успех взяточников недолговечен», — сказал директор одной из самых больших трейдерских компаний в мире, пожелавший остаться неизвестным. <…>
ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИЧ
Несколько талантов Рича уже описаны выше. Рич был быстрее и жестче своих конкурентов. Он замечал новые тенденции раньше других трейдеров, он успешно создавал новые рынки. Способность видеть открывающиеся возможности — так описывает свой наиболее важный навык сам Рич. Его гений проявился в том, что в середине и конце 1970-х гг., исходя из предположения, что цена на нефть будет и дальше расти, он решил заключить долгосрочные контракты с Ираном, Нигерией, Анголой и Эквадором.
Поскольку государства понимали ценность предоставляемых Ричем услуг, то в некоторых странах ему удавалось сохранять существующие контракты и деловые контакты, даже несмотря на смену режима. Это касается Кубы после коммунистической революции Кастро, Ирана после исламской революции Хомейни и даже ЮАР после падения апартеида. Умение поддерживать контакты с Кубой и Ираном — то, что не удалось продемонстрировать американской внешней политике.
Рич был посредником, собиравшим за одним столом деловых партнеров, которые официально не желали иметь дело друг с другом: Иран и Израиль, арабские страны и ЮАР, марксистов и капиталистов. Еще один пример, остававшийся секретом до сего дня: Никарагуа, управляемая сандинистским правительством Даниэля Ортеги, привлекла Марка Рича к перепродаже на мировом рынке дешевой нефти, которую страна получала от «братских социалистических народов» типа Ливии или Алжира. «Я искал нефть, а им были нужны деньги», — сказал мне один из сотрудников Рича, участвовавший в такой сделке в 1980-е гг. <…>
АЙН РЭНД
Расспрашивая трейдеров об их бизнесе, вы снова и снова услышите одну и ту же формулировку: «Концепция трейдерства — услужить клиенту». «Трейдерство — это бизнес услуг. Мы сводим продавцов и покупателей и получаем плату за услугу», — так описывал свой бизнес сам Рич. В этом воплощается принцип трейдера, который либертарианский философ Айн Рэнд определила следующим образом: «В любой настоящей сделке вы действуете по принципу трейдера: что-то даете и что-то получаете».
Философия Айн Рэнд оказала серьезное влияние на жизнь Рича. Она воспевает добродетель «рационального эгоизма», предполагающего, что жизнь человека — его самая большая ценность, а достижение счастья — самая важная цель: «Эгоизм означает жить по собственному разумению и за счет собственных производительных усилий, не навязывая ничего другим». В ее «зашифрованном» романе «Атлант расправил плечи», впервые увидевшем свет в 1957 г., бизнесмены представлены как отважные «капиталистические герои», движимые собственной творческой волей и способные принести процветание миру. <…>
Вы что-то даете и что-то получаете. Рич и его трейдеры довели эту теорию до совершенства и благодаря этому получили вожделенные долгосрочные контракты. <…> Компания Рича финансировала строительство шахт, плавильных печей и перерабатывающих заводов или производство нефти в Ямайке, ДР Конго, ЮАР, Намибии и Анголе. Взамен Рич просил эксклюзивные права на продажу всего добываемого в стране сырья на период от одного года или более.
«Вы нужны нам, а мы вам. Именно такими должны быть наши отношения». <…> Эта стратегия — предлагать ценные услуги, чтобы получить долгосрочные контракты, — особенно четко прослеживается в отношениях Рича с четырьмя государствами: марксистской Анголой, Ямайкой, где социалистическое и экономически либеральное правление сменяли друг друга, ЮАР при апартеиде, восточноафриканским государством Бурунди, одним из самых бедных в мире. Этим четырем странам, представлявшим практически все политические формы правления, Рич сделал предложения, от которых они просто не могли отказаться. <…>
АНГОЛЬСКИЙ АБСУРД
В Анголе, богатой нефтью стране Юго-Западной Африки, произошел один из самых больших парадоксов холодной войны. В 1975 г., вскоре после обретения независимости от Португалии, Ангола погрузилась в пучину жестокой гражданской войны, которая продолжалась 27 лет. Это была опосредованная война между капиталистическим Западом и коммунистическим Востоком. Марксистское правительство, контролируемое Народным движением за освобождение Анголы (МПЛА), захватившим власть после установления независимости, финансировалось Советским Союзом и Кубой. Их противники из повстанческого Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА) получали финансовую и идеологическую поддержку США и ЮАР.
Американская компания Gulf Oil (в настоящее время Chevron) добывала нефть в южной части Атлантического океана, у берегов небольшого ангольского эксклава Кабинда. После захвата власти марксистами большинство иностранных нефтедобывающих компаний вместе со своими специалистами ушли из страны, а их производственные мощности были национализированы. Однако Gulf Oil осталась, признала власть МПЛА и продолжала сотрудничать с марксистами. <…>
В 1976 г. марксистское правительство создало государственную нефтяную компанию Sonangol. У нее было эксклюзивное право на производство и продажу ангольской нефти, но явно не хватало обученного персонала. Большинство специалистов-нефтяников, за исключением работников Gulf Oil, покинули страну. Чтобы продавать нефть самостоятельно, ангольским властям нужен был опытный независимый посредник. Именно такого помощника они нашли в швейцарском Цуге. «Мы стали эксклюзивным агентом Анголы на весьма продолжительный срок», — объяснил мне Рич за чашкой кофе в своем офисе. <…> «Ангольцы хотели приобрести опыт на международном нефтяном рынке», — говорит Рич. Ну а он не искал ничего необычного — просто хотел заработать деньги, как он умел и любил делать. Вы что-то даете и что-то получаете.<…>
Рич обеспечил марксистскому государству то, чего само оно никогда бы не смогло приобрести и потому не вышло бы на нефтяной рынок: доступ к международным банкам. Компания Рича виртуозно решала финансовые проблемы, что давало ей конкурентное преимущество. Один из лучших экспертов в сырьевой торговле в Африке в разговоре со мной сказал: «Когда речь идет об Африке, ваш успех в бизнесе зависит не только от цены, которую вы готовы заплатить, но и от того финансового решения, которое вы способны найти для клиента. Если вы изыщете финансовое решение, вы победите всех конкурентов. Тогда вы — король».
Общее дело Marc Rich + Co. и Sonangol продолжалось до 1983 г. К тому времени ангольцы достаточно освоились в нефтеторговле, чтобы основать собственную торговую компанию. Она и взяла на себя задачу, которую решала фирма Рича. Совместное предприятие с Ричем позволило Анголе занять второе место по производству нефти среди африканских стран. «Они ничего не знали об этом рынке. Безусловно, это мы учили их, начиная с самых азов. Потом они смогли скопировать то, что делали мы, — сказал мне один из управляющих Рича. — Именно мы вручили им ключ от знания».
ЮЖНОАФРИКАНСКИЕ УЛОВКИ
Это была обычная морская перевозка, ничем не отличавшаяся от других. Норвежский танкер Dagli 21 сентября 1988 г. пришвартовался в Одессе, где в него залили советскую нефть. В сопроводительных документах в качестве порта назначения была указана итальянская Генуя. Dagli пересек Черное море и прошел через Босфор мимо Стамбула. Едва танкер успел войти в Средиземное море, как капитан получил телекс, сообщавший об изменении планов. Согласно этому телексу, хранящемуся у автора, фрахтователь судна приказал капитану направиться в ЮАР, в Кейптаун. С этого момента капитан был обязан во время радиосвязи называть Dagli не иначе как MFI, и все переговоры вести с помощью секретного кода. Капитану запрещалось упоминать, что именно перевозит судно, а также порт назначения. Формулировка была предельно ясной: «Все сообщения должны касаться только бункеровки, без какого-либо упоминания порта разгрузки, названия корабля и порта погрузки». Три недели спустя, 15 октября 1988 г., Dagli зашел в гавань Кейптауна. Это был практически корабль-призрак — с названием, закрытым брезентом, и со спущенным норвежским флагом. Он тайно выгрузил нефть в Кейптауне и тут же исчез.
Разумеется, для всей этой секретности имелась важная причина. Настоящим владельцем нефти был Марк Рич, а конечным покупателем — правительство ЮАР. Нефть же экспортировалась из Советского Союза, который официально бойкотировал расистский режим апартеида и еще в 1956 г. разорвал дипломатические отношения с ЮАР. Это была типичная ситуация, в которой Рич снова выступал в качестве беспринципного посредника, перепродававшего «щекотливый» товар «застенчивого» продавца «застенчивому» покупателю. Он умел сводить страны, у которых не было официальных отношений друг с другом. <…>
Стран, готовых по-прежнему снабжать ЮАР нефтью, было совсем немного. В добавление к арабскому бойкоту в 1977 г. Генеральная Ассамблея ООН также приняла серию резолюций, установивших нефтяное эмбарго против ЮАР. На деле оно сводилось к добровольному бойкоту, поскольку Совет безопасности ООН не принял обязательной резолюции. В то же время большинство стран — производителей нефти ввело эмбарго (по крайней мере официально), и серьезные нефтяные компании перестали работать с ЮАР. В 1986 г. США приняли закон о всеобъемлющих акциях против апартеида, запрещавший американским компаниям поставлять нефть в ЮАР.
Спасение Южно-Африканской Республики пришло в лице Марка Рича — разумеется, с немалой наценкой. <…>
12 апреля 1979 г. ЮАР подписала долгосрочный контракт с Ричем на поставку крупных партий нефти. Чтобы сохранить отношения в тайне, в контракте была упомянута неизвестная швейцарская компания Minoil, располагавшаяся в нескольких сотнях шагов от штаб-квартиры Рича в Цуге. Вообще-то Minoil была частью торговой империи Рича. И вновь подтвердилось, что Швейцария — это лучшее место для штаб-квартиры Marc Rich + Co. В те годы эта нейтральная страна не была членом ООН и обычно не участвовала в каких-либо экономических или политических санкциях.
По условиям договора Рич был обязан поставлять нефть в ЮАР по крайней мере в течение года. В контракте говорилось, что Minoil поставит 2,4 млн т нефти в первые шесть месяцев и 1,6 млн т во втором полугодии. Эти поставки составляли примерно треть всей годовой потребности ЮАР в нефти. В среднем ЮАР платила Ричу $32,8 за баррель — на $8 дороже цены на спотовом рынке. <…>
ЮАР находилась в отчаянной ситуации и для обеспечения своих потребностей в нефти была вынуждена прибегнуть к «нетрадиционным мерам». Такие слова появились в обнародованном 27 июня 1984 г. отчете генерального прокурора ЮАР Пьета Ван дер Вальта, который расследовал слухи о коррупции вокруг поставок нефти. Одно из важнейших «нетрадиционных средств» касалось государственных платежей за риск — величиной в $8 за баррель. <…> Южноафриканский президент Питер Бота позднее признал, что для обеспечения поставок нефти ЮАР заплатила сумму от $1 млрд до $2 млрд сверх обычной цены.
ЮАР времен апартеида — лучший пример двойных стандартов, все еще господствующих в дискуссиях об этике сырьевой торговли. Список стран, откуда нефть попадала в ЮАР при апартеиде, практически совпадает с полным списком стран — производителей нефти. В основном нефть поступала из Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Омана. Также были поставки из Дубая, Анголы, Нигерии, Эквадора, Брунея и СССР. Все эти страны были ярыми противниками режима апартеида и заявляли, что поддерживают бойкот ЮАР.
Однако на деле для этих стран выгода стояла выше принципов. Исламистский Иран, коммунистический Советский Союз, капиталистический Эквадор — все они нуждались в твердой валюте. И все они благодаря Марку Ричу заключали секретные прибыльные сделки с режимом апартеида в ЮАР. Рича использовали для сокрытия противоречий между политической риторикой и экономической политикой, и все эти страны с радостью позволяли ему вызвать политический огонь на себя. <…>
В эти годы Рич заработал много денег. «Поверьте, у нас был огромный бизнес с ЮАР. Громадный бизнес», — признался мне один из приближенных к Ричу сотрудников, имевший доступ к бухгалтерии компании. <…>
«Я не знаю», — сказал Рич, когда я спросил его об этих двух миллиардах. Казалось, что он старается уйти от вопроса. Когда я предположил, что он просто не хочет больше об этом вспоминать, Рич наконец ответил, что никогда не считал, сколько денег заработал в ЮАР за эти 15 лет. Однако подтвердил, что торговля с ЮАР была его «самым важным и самым прибыльным» бизнесом.
Есть серьезные основания рассматривать Рича как этакого Карла Маркса, «открывшего нефтяным державам глаза на их собственные интересы», как сказал деловой партнер и друг Рича Айзек Керуб. Его можно воспринимать как человека, который впервые предоставил странам третьего мира «возможность играть роль на мировом рынке», как выразился ямайский трейдер. Трейдеры Рича ехали не только за прибылью, они способствовали развитию стран третьего мира, «давали ключи к знаниям», по выражению ангольского эксперта. Ангола и Ямайка — прекрасное подтверждение этого тезиса, в то время как режим апартеида — прямая ему противоположность. Ангола и Ямайка смогли достичь самоутверждения и развития, а в ЮАР, наоборот, услуги Рича поддерживали режим, угнетавший своих чернокожих граждан. <…>
ГЛАВА 19
Будущее по Марку Ричу
Нефть, алюминий, ртуть. Вы стали самым влиятельным сырьевым трейдером благодаря своему таланту создавать новые рынки и хвататься за любые возможности. Чем бы вы занялись сегодня? В какое сырье стали бы вкладываться?
Хорошим вложением будет любое сырье. Мир будет производить все больше продукции для постоянно растущего населения, поэтому будет нужно все больше и больше исходных материалов.
Какие сырьевые ресурсы, по вашему мнению, будут самыми востребованными в XXI в.?
Думаю, очень важными станут энергия и вода.
Что вы думаете о будущем нефти?
Нефть еще долго будет играть важную роль, но нет смысла отрицать, что ее запасы конечны.
Как вы думаете, что будет происходить с ценой на нефть?
Вверх-вниз, но в долгосрочной перспективе — вверх. Вне всякого сомнения.
Видите ли вы возможности для бизнеса на возобновляемых источниках энергии?
Как бы я ни любил нефть, очевидно, что в будущем ей придется найти замену. Без сомнения, возобновляемая энергия сыграет в этом процессе важную роль. По мере того, как добыча остатков нефти из земли будет становиться все дороже, ее цена неизбежно будет расти. Более высокие цены на нефть будет стимулировать инновации в сектор возобновлямых источников энергии, и эти же цены будут мотивировать людей переходить от нефти к альтернативным источникам.
Во что бы вы вложили деньги?
Я бы инвестировал в энергию ветра и в ядерную энергию. Важными моментами в будущем станут глобальное потепление и снижение выбросов парниковых газов.
Вы знаете Ближний Восток лучше, чем большинство западных бизнесменов. Что вы думаете о войне в Ираке?
Война в Ираке была ошибкой. Потрясающе, что горстка политиков может подвигнуть народ на полномасштабную войну, имея столь ничтожные основания. Очевидно, что Саддам Хусейн был плохим человеком, но в мире немало плохих людей, и США не спешат расправиться со всеми ними. Похоже, что Джорджем Бушем-младшим двигали личные причины, что, разумеется, делает всю историю еще более некрасивой. <…>
Стремительное и неожиданное восхождение Барака Обамы к власти напомнило мне вас. Вы оба люди скромного происхождения, а добрались до самой вершины.
Да, но только я не чернокожий, я лишь «черная овца в стаде».
Вы оба представляете собой классическую американскую историю успеха. Весь мир восхищается тем, что в Америке есть такие возможности.
США были открытой страной и по-прежнему ей остаются. Там я мог сделать многие шаги, которые в другом месте заняли бы гораздо больше времени. С точки зрения ведения бизнеса это было разумно, но на практике вышло ужасно. Оглядываясь назад, я думаю, что мне не следовало переносить дела компании в США.
Назовите три самые большие ошибки внешней политики США за последние 50 лет.
Куба, Вьетнам, Ирак, а также представление о собственном всемогуществе и наплевательское отношение к мнениям и интересам всех остальных.
А три самых крупных успеха?
Я считаю, что самая большая причина успеха американцев — это их способность к обновлению.
Каковы, по-вашему, корни мирового финансового кризиса?
Слишком много долгов. Слишком много кредитов. Банки не контролировали риски.
Из-за близорукости мышления?
Несомненно. <…>
Сколько лет, по-вашему, займет преодоление кризиса?
Я думаю, от трех до пяти лет.
Помогут ли этому меры, принимаемые правительствами?
Возможно. Они уже пытались. Они обеспечили банки капиталом и кредитами, чтобы те могли распределить их далее по цепочке, но банки не поделились деньгами, поэтому вмешательство властей было успешным лишь частично.
Считается, что финансовый кризис приведет к большему количеству ограничений и уменьшит свободу рынка.
Возможно.
Это плохо?
Это неправильно. Я верю в свободный рынок. Государственное регулирование часто оказывает отрицательный эффект, душит и тормозит нормальный ход бизнеса. Политическое вмешательство — самая большая угроза эффективности рынков.
Будет ли мир более или менее свободным через пять лет?
В широком смысле люди всегда будут стремиться к свободе. Борьба за свободу, наверное, стара как мир.
Позвольте мне задать вопрос иначе: будет ли больше зарегулированности и меньше либерализации?
Либерализация и зарегулированность — явления цикличные, они вытекают из существующей экономической и политической ситуации. К сожалению, похоже, что нынешний тренд — увеличение количества правил. Что бы ни случилось (даже если это отдельное событие, касающееся небольшого количества людей), стоит событию получить достаточный резонанс, как какой-нибудь политик начинает шумно требовать принятия какого-нибудь нового закона.
А глобализация будет усиливаться или ослабевать?
Мир будет все более глобальным. Что бы ни говорили, глобализация не такое уж новое явление. Торговля поверх границ существует с тех времен, когда люди начали путешествовать и обмениваться товарами.
Что вы думаете о политике России в области нефти и другого сырья?
Русские в первую очередь заботятся о своих интересах. В общем-то, мы не можем их за это упрекать.
Россия заставила иностранные энергетические компании, например Royal Dutch Shell и British Petroleum, продать свои акции госкомпаниям. Становимся ли мы свидетелями ренационализации сырьевого рынка России?
Да, мы действительно видим ренационализацию некоторых стратегических секторов.
Как Западу следует на это реагировать?
У Запада нет морального права критиковать российскую политику в этой области. Достаточно почитать прессу, чтобы увидеть, что другие государства не меньше России оберегают свои «ручные» и «значимые для государственной экономики» компании.
Каким вам видится будущее России?
Здесь нужно отделять мух от котлет. Основная тенденция такова, что Россия будет медленно и постепенно двигаться в том же направлении, что и большинство развивающихся стран, — в сторону демократии и рыночной экономики. Мы живем в век мгновенного и повсеместного распространения информации и относительной свободы передвижения. Это значит, что политики больше не могут водить людей за нос, как раньше.
Крупным поставщиком сырья и важным его потребителем стал Китай.
Да, китайскому правительству нужно обеспечивать миллиардное население едой, энергией, жильем, транспортом и т. д., и китайцы хотят догнать развитые страны. Это значит, что они хотят взять под контроль столько нефти и другого сырья, сколько возможно в их положении.
Как это повлияет на сырьевые рынки и политику?
Китай — прежде всего политический и стратегический, а не экономический игрок. Этот факт совершенно очевидно будет влиять на рынок, поскольку большинство других его участников руководствуются чисто экономическими соображениями.
Вы начали торговать с китайцами намного раньше, чем остальные. Каковы особенности, сильные и слабые стороны бизнеса с китайцами?
Они играют по другим правилам, нежели западные компании. Если кому-то кажется, что он сможет навязать свои правила и ценности китайским партнерам по бизнесу, его ждет горькое разочарование. Если же играть по их правилам, можно добиться успеха.
Китайская политика в сырьевой сфере считается весьма агрессивной. Китай вкладывает миллиарды в Судан и Зимбабве, в то время как американские компании обычно избегают подобных инвестиций. Что вы об этом думаете?
Китай слишком большой и экономически важный, чтобы его можно было запугать или бойкотировать. Китайцы, разумеется, полностью осознают это факт и активно используют.
А европейцы — они действительно ведут себя наивно в сфере торговли сырьем?
Нет, они не наивны, но, в отличие от Китая, который управляется централизованно и где политическая власть в тех же руках, что и экономическая, европейцы просто не могут «петь в унисон» и действовать заодно.
Почему вы считаете приемлемым торговать с государствами и правительствами, которые нельзя назвать образцовыми в части демократии и прав человека?
Возьмем в качестве примера Китай или Вьетнам. Если вы продаете им компьютеры, мобильные телефоны и телевизоры, они смогут увидеть, что происходит в мире. Они сумеют составить свое независимое мнение, а для демократии это самая важная вещь. Обмениваясь товарами с этими странами, вы помогаете их гражданам. Чем больше контактов, тем больше у всех нас шансов на лучшую жизнь.
Но некоторые говорят, что вести дела с подобными режимами безнравственно, ведь таким образом они получают поддержку.
Кубинцев как нацию, к примеру, нельзя назвать плохими, но из-за американского эмбарго на Кубе безвинно страдает много детей и стариков. При этом 47-летнее эмбарго не привело к уходу Фиделя Кастро.
Возможна ли демократия без свободного рынка? И наоборот, может ли существовать свободный рынок без демократии?
Свободный рынок может существовать без демократии какое-то время. Однако сочетание свободного рынка и современных средств коммуникации, подобных интернету, которые свободный рынок мгновенно в себя вбирает, — постепенно преобразует подобную страну в демократическую. Как я уже говорил, политики больше не могут водить людей за нос, как раньше.
Есть ли какие-нибудь сделки, которые вы не стали бы заключать по этическим причинам?
Разумеется, я бы никогда не стал заниматься ничем, что противоречит закону. <…>
Что должно измениться, чтобы появились шансы на мир?
Мир — это долгосрочный проект, иногда весьма долгосрочный. Чтобы наступил мир, требуется некий уровень благосостояния всех участвующих народов. Нужны терпимость и опыт, дающий понимание того, что войны и терроризм не окупаются. Всему этому нужно научиться, и для усвоения этих уроков может потребоваться несколько поколений.
Усматриваете ли вы угрозу в исламском фундаментализме в странах — производителях нефти, например Иране или Саудовской Аравии?
Любой фундаментализм представляет угрозу. <…>
Арабы. Русские. Африканцы. Индийцы. Европейцы. Вы торговали со всеми. Чем они отличаются, когда дело доходит до бизнеса?
Бизнес везде делается из одних и тех же побуждений — создать и продать что-то, чтобы заработать, но у разных народов разные подходы. Все упирается в местный культурный код. Узнать его и принять — вот что важно для успеха в бизнесе. <…>
На каких рынках вы сделали свои лучшие ставки?
Нефть-сырец, алюминий и валюта.
А три ваших самых больших неудачи?
Недостаточно большие позиции по этим трем самым лучшим пунктам.
ГЛАВА 20
«Мы были летающим банком»: Как Марк Рич наживался на России, а Россия на Марке Риче1
<…> Он гордился тем, что его компания Marc Rich + Co. AG дала начало трем крупнейшим сырьевым фирмам мира: Glencore, Xstrata (в 2013 г. они слились в компанию GlencoreXstrata) и Trafi gura. Марк Рич считал себя наставником сегодняшних «великанов» отрасли, таких как Айван Глазенберг, генеральный директор GlencoreXstrata, или Клод Дофин, президент Trafi gura. Оба начали свою карьеру в 1980-х в фирме Рича.
Для русскоязычных читателей особенно интересным будет тот факт, что Glencore, правопреемник Marc Rich + Co., AG, сегодня является одним из самых важных игроков на российском сырьевом рынке и одним из крупнейших нефтяных трейдеров в мире. В конце 2016 г. Glencore и Суверенный фонд Катара приобрели долю в 19,5 % в российской государственной нефтяной компании «Роснефть». Сумма сделки составила 10,2 млрд евро. Согласно официальному сайту Кремля, президент Владимир Путин сказал: «Это крупнейшая приватизационная сделка, крупнейшая в мире купля-продажа в нефтегазовом секторе в 2016 году»2. <…>
Марк Рич умер от инсульта 26 июня 2013 г. в больнице Люцерны. Через несколько дней его похоронили в Тель-Авиве.
Собственный некролог его бы порадовал. Все основные СМИ мира рассказали о его достижениях в качестве сырьевого трейдера и пионера глобализации. Без сомнений, Марк Рич был самым могущественным и самым богатым торговцем сырьем в ХХ в. В середине 1970-х гг. он совершил революцию в мировой торговле нефтью и благодаря этому стал миллиардером.
Одним из самых важных торговых партнеров, без которого он вряд ли смог бы стать «королем нефти», был СССР. С тех пор как Марк Рич в 1974 г. основал в Швейцарии собственную компанию Marc Rich + Co. AG (AG означает: Aktiengesellschaft, «акционерное общество»), он занимался бизнесом с Советским Союзом. Шаг за шагом он занял долю рынка своего бывшего работодателя, американской фирмы Philipp Brothers. Сначала он занимался поставками железной руды в Советский Союз. Однако вскоре группа Marc Rich начала поставлять в СССР зерно, сахар, цинк и бокситы, необходимые для производства алюминия. В Советском Союзе Рич закупал в первую очередь нефть и алюминий, а также никель, медь и кобальт. Этот бизнес был выгоден для обеих сторон: Советский Союз мог таким образом продавать свое сырье на мировом рынке и получать в обмен столь необходимую твердую западную валюту. Группа Marc Rich, в свою очередь, благодаря советскому сырью расширяла свое влияние на рынке и получала огромные прибыли. Вот только два примера: в лучшие годы Марк Рич покупал в Советском Союзе по 5 млн т нефти в год, его прибыль составляла сотни миллионов долларов США. А закупки алюминия позволяли Ричу контролировать существенную часть спотового рынка алюминия. Его фирма покупала более половины экспортируемого Советским Союзом алюминия.
Как мне рассказал один человек, занимавший в то время ответственную должность, в 1990 г., незадолго до распада Советского Союза, оборот торговли с СССР фирмы Marc Rich + Co. AG составлял от $2,5 млрд до 3 млрд. Это почти 10% от общего оборота фирмы в $30 млрд. Так что Советский Союз был для Рича одним из самых важных рынков. Свои связи Рич сумел сохранить и после распада Советского Союза. Все 15 стран, входящих в Содружество Независимых Государств, и прежде всего, естественно, Россия, остались для группы Марка Рича важными торговыми партнерами. Страны СНГ тоже выиграли от этого: для вывода их сырья на мировой рынок и получения валюты были очень важны ноу-хау, которыми обладали люди Марка Рича.
В бурные 1991–1992 гг. Марк Рич, вероятно, был важнейшим западным торговым партнером России. Это было время, когда прежние структуры разваливались, и вряд ли можно было найти западное финансовое учреждение, которое было бы готово предоставить кредит. Уровень жизни населения бывшего Советского Союза резко снизился. Экономика находилась в катастрофическом положении. Промышленное производство падало. Чудовищно не хватало наличных денег. Русскому рублю больше никто не доверял.
Во времена кризисов рынки работают с трудом, но трейдеры фирмы Marc Rich + Co. знали, как извлечь выгоду из заката Советского Союза. В периоды, когда экономика разбалансирована, они всегда получали наибольшую прибыль, потому что были более динамичны, креативны, опытны и больше готовы рисковать, чем их конкуренты. Например, они согласились на предварительное финансирование коммерческих операций. В той неопределенной ситуации на такое не отваживался больше никто. Риск неудачи был огромный, но огромной была и потенциальная прибыль.
Об исторической эпохе начала 1990-х гг. мне рассказал один из главных трейдеров Марка Рича в бывших советских республиках. Трейдер, пожелавший остаться неизвестным, назвал это время по аналогии с эпохой американских первопроходцев XIX в. «диким Востоком»:
«Советский Союз развалился. Внезапно появилось 15 правительств вместо одного. Постсоветский валютный союз, рублевая зона, рухнул. Все мы шли на ощупь в темноте, не зная, что принесет будущее. Огромную проблему представляла собой ограниченная пропускная способность железных дорог. Организационные способности в области логистики и хорошие отношения означали тогда разницу между большой прибылью и большими потерями. У наших торговых партнеров из бывшего Советского Союза не было наличных денег и иностранной валюты. Мы работали по принципу: если у тебя нет денег, плати тем, что есть. Мы осуществляли бартерные сделки, как в Средние века.
Вот типичная сделка, в которой были затронуты пять республик и объем которой составлял около $100 млн: мы закупили в Бразилии сахар-сырец, который мы рафинировали на Украине. Затем этот рафинированный сахар мы обменяли на нефть из Сибири. Нефть мы обменяли в Монголии на медную руду. В Казахстане для нас из медной руды добыли медь. Наконец, мы с очень хорошей прибылью продали медь на мировом рынке.
Вся сделка продолжалась шесть месяцев и была очень рискованной. Наша прибыль от нее была огромной. Мы зарабатывали на каждом отдельном этапе. Мы смогли осуществить эту сделку только потому, что знали людей во всех этих странах, и мы все доверяли друг другу.
Мы также были своего рода финансистами для многих наших торговых партнеров. Ни у кого не было денег. Но мы летали над страной на огромном грузовом самолете, полном долларов. Мы были летающим банком».
Когда я разговаривал с Марком Ричем о его бизнесе в России, он сказал: «Мы поставляли российским заводам оборудование и ноу-хау и поддерживали их, чтобы они могли выйти на мировой рынок. Другие западные компании тогда уходили из страны». Он подчеркнул, что его фирма, например, помогла с ноу-хау и капиталом в восстановлении сибирских нефтепромыслов.
Рич, как и любой хороший торговец, работал в соответствии с латинским девизом do ut des — «я даю тебе, чтобы ты дал мне». Это реализация принципа торговца, как его сформулировала либертарианский американский философ Айн Рэнд. Айн Рэнд, которую на самом деле звали Алиса Зиновьевна Розенбаум, родилась в Санкт-Петербурге. Она сильно повлияла на взгляды Рича: «В любой хорошей сделке торгуют по принципу: ты что-то даешь и что-то получаешь взамен».
Рич и его трейдеры довели этот принцип до совершенства. Они всегда предлагали встречную сделку: предварительное финансирование, контакты, бартер, связи в банке. В одном из наших разговоров Рич так сформулировал свое торговое кредо: «Сделка хороша только в том случае, когда, заключив контракт, оба партнера смеются от радости. Только в этом случае партнерство имеет будущее». Когда мы говорили об этом в Санкт-Морице незадолго до его смерти, Марк Рич с глубокой убежденностью произнес фразу, которую от него никто не ожидал: «Мой бизнес служил на пользу обществу».
Не все считают его деятельность настолько полезной для общества, например Пол Хлебников, главный редактор русского издания журнала Forbes, убитый в 2004 г. В своей книге «Крестный отец Кремля» он написал, что многочисленные торговцы и финансисты в бывших советских республиках учились у Марка Рича, как выводить капитал. Поэтому Рич тоже несет ответственность за то, что в начале 1990-х гг. постсоветская экономика была разрушена, а население обеднело. Марк Рич не раз категорически опровергал это обвинение. «Мы никогда, — сказал он мне, — не участвовали в сделках, целью которых был вывод средств или активов из Советского Союза за рубеж».
С другой стороны, для США Марк Рич был практически изменником из-за его бизнеса с Советским Союзом. В США его обвиняли в том, что своей деятельностью он поддерживал СССР и помогал раздобывать валюту, продавая советское сырье на западных рынках. Особые претензии США вызывал тот факт, что в начале 1980-х Рич в больших количествах продавал в СССР зерно, несмотря на то что после вторжения в Афганистан в 1980 г. США ввели эмбарго на продажу зерна Советам.
В торговле с Советским Союзом Марк Рич неоднократно зарекомендовал себя в качестве деликатного посредника. На протяжении многих лет он совершал бартерные сделки между Кубой и Советским Союзом. Его компания поставляла в социалистическое государство в Карибском бассейне, которое также было под американским эмбарго, столь необходимую Кубе советскую нефть. Куба платила не деньгами, а сахаром. Второй пример: нефть, которую компания Марка Рича покупала в Советском Союзе, она — не в последнюю очередь — продавала южноафриканскому режиму апартеида, который советские власти официально бойкотировали. Марк Рич не раз заверял меня, что правительства заинтересованных сторон знали об этих деликатных сделках и тайно их одобряли.
Рич был нужен, чтобы скрыть противоречия между политической риторикой и экономическими действиями правительств. Таким образом он связывал между собой страны, которые публично утверждали, что не поддерживают никаких отношений друг с другом.
Когда речь идет о торговле сырьем, особенно такими стратегически важными товарами, как нефть или металлы, многие вещи представляют собой совсем не то, чем они кажутся.
Когда речь идет о национальных интересах и энергетической безопасности, то ни мораль, ни идеология не имеют значения. Когда речь заходит о бизнесе, риторика уступает деньгам, какой бы политической окраски они ни были. Поэтому торговые санкции практически бесполезны — они всего лишь открывают отличные коммерческие возможности перед творческими и решительными (некоторые называют их беспринципными) торговцами — такими как Марк Рич.
1 Эту главу о деятельности Марка Рича в Советском Союзе, в CНГ и в России Даниэль Амманн написал в 2017 г., специально для русскоязычного издания книги «Нефтяной король». Эти факты до сих пор нигде не публиковались.
2 https://www.rt.com/business/369554-rosneft-biggest-privatization-deal/